Investering en strategische overeenkomsten versnellen de missie van AST SpaceMobile om de wereldwijde connectiviteitskloof te dichten door 5G-breedbanddiensten vanuit de ruimte naar miljarden mensen wereldwijd te brengen

financiering van 206,5 miljoen dollar, bestaande uit converteerbare obligaties, niet-verwaterende commerciële betalingen en een geplande toekomstige opname uit de bestaande kredietfaciliteit van het bedrijf

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--AST SpaceMobile, Inc. ("AST SpaceMobile") (NASDAQ: ASTS), het bedrijf dat het eerste en enige op de ruimte gebaseerde cellulaire breedbandnetwerk bouwt dat direct toegankelijk is voor alledaagse smartphones, kondigde vandaag een strategische investering aan van AT&T, Google en Vodafone en een gezamenlijke nieuwe financiering van maximaal 206,5 miljoen dollar aan bruto-opbrengsten. Naast de strategische investering van $155 miljoen is het bedrijf ook van plan om tot $51,5 miljoen op te nemen uit de bestaande senior-secured kredietfaciliteit van het bedrijf.

Nieuwe investeerders AT&T en Google, samen met bestaande investeerder Vodafone, lopen voorop in draadloze innovatie, met producten en diensten die dagelijks miljarden mensen van dienst zijn. Deze aanzienlijke investering in AST SpaceMobile onderstreept het vertrouwen in de technologie en leiderschapspositie van het bedrijf in de opkomende cellulaire direct-to-device markt in de ruimte, met het potentieel om connectiviteit te bieden aan de huidige 5,5 miljard cellulaire apparaten wanneer deze zich buiten bereik bevinden.

AST SpaceMobile exploiteert momenteel de grootste commerciële communicatiesatelliet ooit in een baan om de aarde, de BlueWalker 3 satelliet. Het bedrijf is de uitvinder van de ruimte-gebaseerde direct-to-device markt, en het gepatenteerde ontwerp maakt breedbandverbindingen rechtstreeks naar standaard, ongewijzigde cellulaire apparaten mogelijk, volgens de huidige cellulaire standaarden. In 2023 verstevigde het bedrijf zijn status als de toonaangevende innovator in de sector, door samen te werken met partners AT&T, Vodafone, Rakuten en Nokia, om meerdere historische technische primeurs te bereiken in cellulaire communicatie vanuit de ruimte - waaronder de demonstratie van 2G-, 4G LTE- en 5G-gesprekken, en 14 Mbps downloadsnelheden per 5 Mhz kanaal - rechtstreeks vanuit de ruimte naar alledaagse smartphones. Voor de geplande operationele satellieten van het bedrijf zijn de bundels ontworpen om een capaciteit tot 40 Mhz te ondersteunen, waardoor datatransmissiesnelheden tot 120 Mbps mogelijk worden. Met meer dan 40 overeenkomsten en afspraken met mobiele netwerkoperators wereldwijd, die samen meer dan 2 miljard abonnees bedienen, is AST SpaceMobile's baanbrekende in-orbit technologie klaar om de oplossing te worden voor het elimineren van cellulaire connectiviteitskloven over de hele wereld.

Abel Avellan, Voorzitter en CEO van AST SpaceMobile, zei: "Onze visie bij AST SpaceMobile is altijd geweest om een koers uit te zetten van gezamenlijke innovatie en integratie met 's werelds toonaangevende draadloze bedrijven. Daarom zijn we zo verheugd om deze nieuwe strategische investering van AT&T, Google en Vodafone te verwelkomen. Met deze strategische investering krijgen we kapitaal, expertise van onschatbare waarde en een strategisch partnerschap. Deze investering komt naast eerdere investeringen van andere leiders in het draadloze ecosysteem, waaronder Rakuten, American Tower en Bell Canada, die allemaal niet alleen mede-eigenaar zijn van AST SpaceMobile, maar ook onze technologische partners en klanten zijn. Elk nieuw partnerschap betekent dat marktleiders wereldwijd een enorm vertrouwen hebben in onze visie en ons vermogen om ervoor te zorgen dat de toekomst van cellulair breedband grenzeloos is."

Chris Sambar, Executive Vice President, Head of Network, AT&T, zei: "Door ons werk met AST SpaceMobile hebben we al bewezen welke mogelijkheden satelliet te bieden heeft om meer mensen te verbinden via tekst, spraak en video. We zijn verheugd om onze relatie met deze investering te verdiepen terwijl we een innovatie van de eerste orde blijven stimuleren en samenwerken om deze gedeelde visie van connectiviteit vanuit de ruimte voor consumenten, bedrijven en eerstehulpverleners over de hele wereld te bereiken."

Margherita Della Valle, chief executive van Vodafone Group, zei: "Vodafone's investering en samenwerking met AST SpaceMobile zal helpen om onze mobiele connectiviteitsdiensten overal beschikbaar te maken voor onze klanten in Europa en Afrika. Klanten in afgelegen plattelandsgebieden, op het land of op zee, zullen kunnen profiteren van snelle en betrouwbare 5G-breedband rechtstreeks naar hun bestaande smartphones, zonder dat daar speciale apparatuur voor nodig is."

De strategische investering is bedoeld om de commerciële uitrol van het netwerk van AST SpaceMobile te ondersteunen en bestaat uit een mix van aandelenkapitaal en niet-verwaterende commerciële betalingen. De investering omvat:

• $110 miljoen aan 10-jarige achtergestelde converteerbare obligaties met 5,50% rente (die in natura kunnen worden betaald), met een conversieprijs van $5,75 per aandeel, een premie van 39% ten opzichte van de definitieve handelsprijs op 16 januari 2024; geïnvesteerd door AT&T, Google en Vodafone
• inkomstenverplichting van $20 miljoen van AT&T, afhankelijk van de lancering en succesvolle eerste exploitatie van de eerste 5 commerciële satellieten
• minimale inkomstenverplichting van $25 miljoen van Vodafone, afhankelijk van een definitieve overeenkomst

De niet-verwaterende commerciële betalingen door klanten van het SpaceMobile netwerk, verrekenbaar met toekomstige inkomsten uit diensten, bieden een model voor andere draadloze bedrijven over de hele wereld om deel te nemen aan de eerste uitrol van commerciële SpaceMobile diensten.

Naast de strategische investering hebben de nieuwe investeerders hun strategische en commerciële banden uitgebreid om de uitrol van het SpaceMobile netwerk te ondersteunen:

• Vodafone en AT&T hebben aankooporders geplaatst voor netwerkapparatuur van AST SpaceMobile om de geplande commerciële service te ondersteunen, voor een onbekend bedrag
• Google en AST SpaceMobile zijn overeengekomen om samen te werken aan productontwikkeling, testen en implementatieplannen voor SpaceMobile netwerkconnectiviteit op Android en gerelateerde apparaten

UBS Investment Bank, Barclays en Quilty Space traden op als financieel adviseurs van AST SpaceMobile bij de strategische investering, waarbij Sullivan & Cromwell LLP optrad als juridisch adviseur. De voorwaarden van de transactie zijn meer volledig beschreven in het huidige rapport van het bedrijf op Form 8-K, dat vandaag is ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

AST SpaceMobile heeft meer dan 3.100 patenten en patentaanvragen voor haar technologie en heeft ultramoderne, verticaal geïntegreerde productie- en testfaciliteiten in Midland, Texas, die samen 185.000 vierkante meter beslaan.

Het bedrijf heeft ook overeenkomsten en afspraken met meer dan 40 mobiele netwerkoperators wereldwijd, die in totaal meer dan 2 miljard bestaande abonnees hebben, waaronder Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, MTN, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America en anderen. Vodafone, Rakuten, American Tower en Bell Canada zijn ook bestaande investeerders in AST SpaceMobile.

AST SpaceMobile kondigde onlangs de voltooiing aan van Op de ruimte gebaseerde 5G cellulaire breedbandverbinding met alledaagse smartphones. Een video over de 5G-verbinding en andere testmijlpalen met BlueWalker 3 kunt u hier bekijken hier.

Over AST SpaceMobile

AST SpaceMobile bouwt het eerste en enige wereldwijde cellulaire breedbandnetwerk in de ruimte dat rechtstreeks werkt met standaard, ongewijzigde mobiele apparaten op basis van onze uitgebreide IP- en patentportfolio. Onze ingenieurs en ruimtewetenschappers zijn op een missie om de connectiviteitskloven van de vijf miljard mobiele abonnees van vandaag de dag te dichten en eindelijk breedband te brengen naar de miljarden die nog steeds geen verbinding hebben. Voor meer informatie kunt u AST SpaceMobile volgen op YouTube, X (voorheen Twitter), LinkedIn en Facebook. Bekijk deze video voor een overzicht van de SpaceMobile missie.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze mededeling bevat "toekomstgerichte verklaringen" die geen historische feiten zijn en risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van AST SpaceMobile wezenlijk verschillen van de verwachte en geprojecteerde resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden "gelooft", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "plant", "kan", "zal", "zou", "potentieel", "projecteert", "voorspelt", "gaat door" of "zou moeten", of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie.

Deze toekomstgerichte verklaringen houden belangrijke risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. De meeste van deze factoren liggen buiten de controle van AST SpaceMobile en zijn moeilijk te voorspellen. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) verwachtingen met betrekking tot de strategieën en toekomstige financiële prestaties van AST SpaceMobile, met inbegrip van de toekomstige bedrijfsplannen of doelstellingen van AST, de verwachte functionaliteit van de SpaceMobile Service, de verwachte timing van de lancering van de Block 1 Bluebird satellieten, de verwachte vraag naar en aanvaarding van mobiele satellietdiensten, de verwachte prestaties en commerciële mogelijkheden en concurrenten, de timing van het verkrijgen van reglementaire goedkeuringen, het vermogen om haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te financieren, het verwerven en behouden van commerciële partnerschappen, producten en diensten, prijszetting, marketingplannen, bedrijfskosten, markttendensen, inkomsten, liquiditeit, kasstromen en gebruik van kasmiddelen, kapitaaluitgaven en het vermogen van AST om te investeren in groei-initiatieven; (ii) de onderhandeling van definitieve overeenkomsten met mobiele netwerkoperatoren met betrekking tot de SpaceMobile-service die in de plaats zouden komen van voorlopige overeenkomsten en memoranda van overeenstemming en het vermogen om commerciële overeenkomsten aan te gaan met andere partijen of overheidsinstanties; (iii) het vermogen van AST SpaceMobile om te groeien en de groei winstgevend te beheren en om haar belangrijkste werknemers te behouden en de reacties van AST SpaceMobile op acties van haar concurrenten en haar vermogen om effectief te concurreren; (iv) wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; (v) de mogelijkheid dat AST SpaceMobile nadelige gevolgen ondervindt van andere economische, zakelijke en/of concurrentiefactoren; (vi) de uitkomst van rechtszaken die tegen AST SpaceMobile kunnen worden aangespannen; en (vii) andere risico's en onzekerheden die worden vermeld in de documenten die het Bedrijf bij de SEC heeft ingediend, inclusief die in het gedeelte Risicofactoren van AST SpaceMobile's Formulier 10-K dat op 31 maart 2023 bij de SEC werd ingediend.

AST SpaceMobile waarschuwt dat de voorgaande lijst van factoren niet exclusief is. AST SpaceMobile waarschuwt lezers niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op de datum waarop ze zijn gedaan. Voor informatie over belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, verwijzen we naar de Risicofactoren die door middel van verwijzing zijn opgenomen in AST SpaceMobile's Formulier 10-K dat op 31 maart 2023 bij de SEC werd ingediend. AST SpaceMobile's ingediende effecten zijn toegankelijk via de EDGAR-sectie van de website van de SEC op www.sec.gov. Tenzij uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke effectenwetgeving, wijst AST SpaceMobile elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.