Apple terugschroeven van 3nm orders nu de marktkrachten de upgrade-eisen beginnen te verpletteren
Apple introduceerde de opvolger van de A16 Bionic als de A17 Pro in plaats van de A17 voor het eerst vanwege zijn 3nm architectuur, het verslaan van de Snapdragon 8 Gen 3 rivaal voor deze upgrade in 2023. Het is echter mogelijk dat het winnen van deze race zich nog niet vertaalt in de kans om te cashen waarop de reus uit Cupertino ooit had gehoopt.
De iPhone 15 serie wordt verondersteld de komst van iPad Pro's en Macs met bijpassende chipsetupdates in 2024. Hun verkoop zou echter wel eens ondermaats kunnen blijken in plaats van baanbrekend, na een trend van zendingen die "aanzienlijk zijn gedaald met ongeveer 30% en 22% tot respectievelijk 17 miljoen en 48 miljoen stuks", volgens de laatste cijfers van Ming-Chi Kuo op https://medium.com/@mingchikuo/asml-likely-to-cut-euv-equipment-shipment-forecasts-significantly-for-2024-by-about-20-30-31cad57b4d8.
Apple is zich al bewust van dit risico en zal zijn 3nm bestellingen dienovereenkomstig verlagen, zoals de gerespecteerde TF International Securities analist schat. Dergelijke bewegingen kunnen een domino-effect hebben op potentiële leveranciers zoals Samsung en Qualcommde laatste heeft al te maken gehad met een Huawei-vormig gat in hun 3nm-dromen: de plotselinge en enigszins mysterieuze terugkeer van topklasse Kirin chipsets, die blijkbaar Snapdragon-silicium vervangen in de vlaggenschepen van die OEM vlaggenschepen in de toekomst.
Kuo gelooft ook dat er meer Exynos 2400 chipsets zullen worden gebruikt dan eerder gedacht, waardoor het aantal Exynos 2400 chipsets verder zal afnemen 8 Gen 3 vraag. Ironisch genoeg kan Samsung nog steeds een klap krijgen als volgende generatie chipsetleverancier, net als Intel met zijn 20A lijn.
Tot slot zou de duidelijke neergang ook gevolgen kunnen hebben voor spelers verderop in de toeleveringsketen. ASML bereidt een "aanzienlijke" reductie voor van 20-30% in EUV-lithografie instrumenten voor 2024 en bedrijven zoals SK Hynix en Micron mogelijk de productie van next-gen geheugenproducten om mee te gaan met SoC's zoals de 8 Gen 3 op zijn vroegst tot 2025.
Bron(nen)
